電線(xiàn)電纜是指用于電力、通信及相關(guān)傳輸用途的線(xiàn)材，是輸送電能、傳遞信息和進(jìn)行電磁轉換以及制造各種電機、電器、儀表所不可缺少的基礎器材。通常將芯數少、產(chǎn)品直徑小、結構簡(jiǎn)單的產(chǎn)品稱(chēng)為電線(xiàn)，其他的稱(chēng)為電纜。電線(xiàn)電纜的主要結構為“導體+絕緣+屏蔽+護套”，導體一般由銅或鋁制成，絕緣、屏蔽和護套一般由橡膠和塑料制成。

我國電線(xiàn)電纜行業(yè)已形成了較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，上游行業(yè)主要為基礎材料行業(yè)以及制造絕緣料、護套料及屏蔽料的塑料橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、橡膠和塑料行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線(xiàn)、繞組線(xiàn)等其他類(lèi)型的電線(xiàn)電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、新能源及建筑行業(yè)等。

如果你想了解電線(xiàn)電纜行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場(chǎng)供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會(huì )風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國電線(xiàn)電纜設備行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》。重點(diǎn)分析了我國電線(xiàn)電纜行業(yè)將面臨的機遇與挑戰，對電線(xiàn)電纜行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

近年來(lái)，中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車(chē)以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線(xiàn)電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區轉移，中國電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)規模迅速壯大，電線(xiàn)電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細分行業(yè)中規模最大的行業(yè)，占據四分之一的比重。

隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展，各行業(yè)對于電力需求增大，國家也從多個(gè)方面開(kāi)始加大對于電網(wǎng)的建設，加上國內安防行業(yè)高速發(fā)展的腳步不斷邁進(jìn)，需要大量的電線(xiàn)電纜，這些都刺激了國內電線(xiàn)電纜設備行業(yè)的巨大發(fā)展。據不完全統計，線(xiàn)纜市場(chǎng)以每年8%-12%的速度遞增，安防線(xiàn)纜更是以15%-20%的增長(cháng)率快速發(fā)展。

我國電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈目前已較為成熟。產(chǎn)業(yè)鏈的上游行業(yè)主要包括用于制造電線(xiàn)電纜產(chǎn)品原材料的基礎材料行業(yè)，如銅、鋁及其合金;制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游主要為電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線(xiàn)、繞組線(xiàn)等電線(xiàn)電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游為工程機械、通信、電力、石油化工及建筑等對電線(xiàn)電纜有較大需求的行業(yè)。

電線(xiàn)電纜產(chǎn)品的主要原材料為銅、鋁，其占產(chǎn)品成本的比重在80%左右。銅、鋁等大宗商品受宏觀(guān)經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、主要生產(chǎn)國的生產(chǎn)狀況等因素影響，近年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格曾出現大幅波動(dòng)，對電線(xiàn)電纜企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不同程度的不利影響。主要原材料價(jià)格的大幅上漲，可能造成企業(yè)流動(dòng)資金緊張;而主要原材料價(jià)格的持續下跌，將降低企業(yè)庫存產(chǎn)品價(jià)值，增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)負擔。

近年來(lái)電網(wǎng)的投資持續保持在較高水平。2012-2021 年，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)兩大電網(wǎng)每年的電網(wǎng)合計投資額維持在 3,500 億元以上，2021 年投資額更是高達 5,877 億元。國家電網(wǎng) 2022 年電網(wǎng)投資 5,094 億元，首次突破 5,000 億元;南方電網(wǎng) 2022 年規劃投資為 1,250 億元，較往年增幅明顯。因電網(wǎng)投資的規模及增速保持較高的水平，我國電力電纜行業(yè)將存在持續穩定的需求。

《南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)發(fā)展規劃》中提到，“十四五”期間，南方電網(wǎng)建設將規劃投資約 6,700 億元，以加快數字電網(wǎng)建設和現代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統構建。國家電網(wǎng)在 2021 年 9 月舉辦的 2021 能源電力轉型國際論壇上表明，“十四五”期間國家電網(wǎng)計劃投入 3,500 億美元(約合2.23 萬(wàn)億元)，推進(jìn)電網(wǎng)轉型升級。

這意味著(zhù)，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”電網(wǎng)規劃投資高達 2.9 萬(wàn)億元，高于“十三五”期間全國電網(wǎng)的總投資 2.57 萬(wàn)億元。受益于國家新型電力系統的構建和電網(wǎng)的持續投資，電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)將不斷優(yōu)化升級，持續發(fā)展。

據悉,電線(xiàn)電纜行業(yè)是我國經(jīng)濟第二大的配套產(chǎn)業(yè),僅次于汽車(chē)產(chǎn)業(yè),年市場(chǎng)規模超萬(wàn)億。按產(chǎn)品可分為電力線(xiàn)纜、電氣裝備用線(xiàn)纜、通信線(xiàn)纜以及繞組線(xiàn)等。

成本方面，電纜行業(yè)受益于銅價(jià)下跌。電纜行業(yè)的主要成本構成來(lái)自于銅鋁鋼鐵等金屬材料，其中銅材料的成本占比平均達到75%左右。銅價(jià)自22年3月高點(diǎn)下跌近30%，美國銀行和高盛相繼下調銅價(jià)預期，高盛預計未來(lái)3個(gè)月銅均價(jià)6700美元/噸。

政策上不斷加碼也推動(dòng)著(zhù)電纜行業(yè)的快速發(fā)展，根據《“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》等，國家層面將推進(jìn)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和智慧化改造。“十四五”期間，我國主要省份也提出了電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農村電網(wǎng)改造，推進(jìn)鄉村智能電網(wǎng)建設。其他省份的規劃中也指出要提升電力的基礎設施保障水平，加強電網(wǎng)的升級改造。

我國城鎮化率已由 2011 年的 51.27%提升至 2022 年的 65.22%，城市公共基礎設施、公共建筑、居民住宅等投資規模也不斷增加。根據國家統計局公布的數據，全國房屋施工面積由 2011 年的 85.18 億平方米增至 2022 年的 156.45 億平方米，整體復合增長(cháng)率達 5.68%;全國房屋新開(kāi)工面積由 2011 年的 42.71 億平方米增至 2022 年的 43.84 億平方米，其中 2018 年至 2022 年新開(kāi)工面積逐年下降，由2018 年的 55.88 億平方米下降至 2022 年的 43.84 億平方米。雖然住宅開(kāi)發(fā)投資景氣度下行，但是在穩增長(cháng)政策的持續推進(jìn)下，基礎設施及公共建筑建設投資規模穩定。

此外，2022年以來(lái)，海上風(fēng)電、光伏等新能源裝機提速，疊加電網(wǎng)加大投資，對于電纜的需求進(jìn)一步增加。

2022上半年，國家電網(wǎng)在建的特高壓工程11項，線(xiàn)路全長(cháng)6828公里，工程總投資900億元。其中，福州—廈門(mén)、駐馬店—武漢特高壓交流工程正在緊鑼密鼓建設當中。白鶴灘—江蘇特高壓直流工程竣工投產(chǎn)，打通西電東送的戰略大動(dòng)脈。

在“十四五”綱要中，提到了優(yōu)化國內能源結構，提高新能源的比重，建設智慧電網(wǎng)和超遠距離電力輸送網(wǎng)。2020年，國家電網(wǎng)公司助力疫情防控和復工復產(chǎn)，全年固定資產(chǎn)投資4734億元，帶動(dòng)社會(huì )投資超過(guò)9000億元。國家電網(wǎng)承諾，在“十四五”期間預計發(fā)展總投入5795億元，同比增加226億元，其中電網(wǎng)投資4730億元，同比增加125億元。

對于電線(xiàn)電纜材料行業(yè)來(lái)講，國家產(chǎn)業(yè)政策的引導和扶持至關(guān)重要。電線(xiàn)電纜制造行業(yè)作為電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，國家政策陸續印發(fā)了支持、規范電線(xiàn)電纜材料行業(yè)的發(fā)展政策，推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展。受政府在新型基礎設施建設方面的投資拉動(dòng)、國內裝備制造業(yè)水平的提高、以及政府政策引導等積極因素影響，市場(chǎng)需求仍將持續增加。

電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)機遇分析

我國電線(xiàn)電纜需求規模大，在利益的吸引下，我國電纜料生產(chǎn)企業(yè)數量不斷增多，現階段行業(yè)規模龐大。但整體來(lái)看，我國電纜料市場(chǎng)中，國外企業(yè)仍占據競爭優(yōu)勢地位，在中高端特別是高端市場(chǎng)中競爭力強，代表性企業(yè)有陶氏、普立萬(wàn)、日本帝人等。大部分本土電纜料企業(yè)主要集中在低端市場(chǎng)競爭，僅有小部分企業(yè)可以進(jìn)入中高端市場(chǎng)，行業(yè)整體競爭實(shí)力較弱。

風(fēng)能發(fā)電領(lǐng)域，我國出臺了多項政策，鼓勵風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展與創(chuàng )新，《“十四五”可再生能源發(fā)展規劃》《“十四五”現代能源體系規劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見(jiàn)》等產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。2017-2022 年，風(fēng)力裝機量由 16,367 萬(wàn)千瓦上升至

36,544 萬(wàn)千瓦，年均復合增長(cháng)率為 17.43%;風(fēng)力發(fā)電量由 2,695 億千瓦時(shí)上升至6,867 億千瓦時(shí)，年均復合增長(cháng)率為 20.57%。

綜上，風(fēng)電、光伏等新能源行業(yè)的高速發(fā)展將帶動(dòng)風(fēng)能電纜、光伏電纜需求持續增長(cháng)。根據國務(wù)院頒布的《2030 年前碳達峰行動(dòng)方案》，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規模開(kāi)發(fā)將全面推進(jìn)，到 2030 年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。未來(lái)，在國家政策和市場(chǎng)需求的驅動(dòng)下，風(fēng)能、光伏等新能源用電纜領(lǐng)域將會(huì )持續發(fā)展。

隨著(zhù)5G以及中國“雙千兆”網(wǎng)絡(luò )建設不斷提速，促使我國對光通信方面的需求不斷提升。對此，電纜網(wǎng)認為，光通信廠(chǎng)商在做好傳統光纖光纜業(yè)務(wù)的同時(shí)，也向“全能企業(yè)”方向發(fā)展，如進(jìn)軍工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市等眾多新興領(lǐng)域。因此只有跟隨市場(chǎng)發(fā)展趨勢，不斷完善發(fā)展方向，企業(yè)才能更好的“騰飛”。

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