本文核心數據：中國電線(xiàn)電纜企業(yè)注冊數量;中國電力電纜產(chǎn)量;中國光纜產(chǎn)量;中國電線(xiàn)電纜行業(yè)價(jià)格指數;中國電線(xiàn)電纜行業(yè)規模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入;中國電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)份額
行業(yè)概況
1、定義
電線(xiàn)電纜，按國際有關(guān)規定其定義為“用以傳輸電(磁)能信息和實(shí)現電磁能轉換的線(xiàn)材產(chǎn)品”。通常將結構簡(jiǎn)單無(wú)外護套、外徑較小的產(chǎn)品稱(chēng)為電線(xiàn)，將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產(chǎn)品稱(chēng)為電纜。
電線(xiàn)電纜產(chǎn)品是電氣化、信息化社會(huì )中必要的配套產(chǎn)品，廣泛應用于發(fā)電、輸配電及終端用電等電力生產(chǎn)、傳輸及應用的各個(gè)環(huán)節，與國民經(jīng)濟的發(fā)展及人們日常生活密切相關(guān)。電線(xiàn)電纜按照用途劃分可以分為五大類(lèi)：電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電線(xiàn)電纜、裸電線(xiàn)以及繞組線(xiàn)。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛
目前，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，上游行業(yè)主要為提供制造電線(xiàn)電纜產(chǎn)品原材料的基礎材料行業(yè)以及制造交聯(lián)絕緣套及護套料的橡膠行業(yè)，如銅、鋁及其合金、聚乙烯、聚氯乙烯化工行業(yè)等;中游包括提供電力電纜、通信電纜、電氣裝備用電纜及裸電線(xiàn)、繞組線(xiàn)等其他類(lèi)型電纜的電線(xiàn)電纜生產(chǎn)制造企業(yè);下游主要為對電線(xiàn)電纜有需求的行業(yè)，如工程機械、通信行業(yè)、電力行業(yè)、石油化工及建筑行業(yè)等。
3、行業(yè)發(fā)展歷程：步入成熟期
我國電線(xiàn)電纜的發(fā)展史起步比較晚，第一家電纜廠(chǎng)——昆明電線(xiàn)電纜廠(chǎng)于1939年7月1日正式投產(chǎn)。1948年，昆明電線(xiàn)廠(chǎng)生產(chǎn)出6.6kV橡皮絕緣鉛包電纜。新中國成立后，1954年建立沈陽(yáng)電纜廠(chǎng)(蘇聯(lián)援建)，1956年正式投產(chǎn)，我國電線(xiàn)電纜生產(chǎn)從無(wú)到有。20世紀60年代以來(lái)，我國在導體生產(chǎn)和科研方面進(jìn)行了大量的工作，生產(chǎn)出電工鋁導體。20世紀80年代末，電線(xiàn)電纜行業(yè)產(chǎn)值占國民經(jīng)濟產(chǎn)值的0.88%;到1998年，我國電線(xiàn)電纜產(chǎn)值占國民經(jīng)濟總產(chǎn)值1%，反映出它仍有較強的生命力。
20世紀90年代以來(lái)，我國電線(xiàn)電纜業(yè)獲得高速發(fā)展，中國也是僅次于美國的世界第二大電線(xiàn)電纜生產(chǎn)國。2011年，中國電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)規模首次超過(guò)美國，成為全球電線(xiàn)電纜行業(yè)第一大市場(chǎng)。隨后，隨著(zhù)我國電線(xiàn)電纜市場(chǎng)快速發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)步入成熟階段。
4、行業(yè)政策背景：加快特高壓及智能電網(wǎng)建設
近年來(lái)，政府各部門(mén)發(fā)布了一系列的政策法規以推動(dòng)國內電線(xiàn)電纜行業(yè)健康、快速地發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出，提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提升向邊遠地區輸配電能力。
行業(yè)發(fā)展現狀
1、企業(yè)數量眾多
我國電線(xiàn)電纜行業(yè)的企業(yè)數量眾多，其中以中小企業(yè)居多。根據中國企業(yè)數據庫企查貓，截至2022年12月27日，中國電線(xiàn)電纜行業(yè)的主要企業(yè)共有30300家，其中以2021年為主要注冊熱潮，當年注冊企業(yè)數量為2095家，而2022年則為778家。
注：篩選邏輯為名稱(chēng)、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“電線(xiàn)電纜”的企業(yè)，行業(yè)歸類(lèi)從屬于國民經(jīng)濟分類(lèi)的“電線(xiàn)、電纜、光纜及電工器材制造”。
2、電力電纜及光纜產(chǎn)量均有所回升
國家統計局數據顯示，2011年以來(lái)，我國電力電纜總產(chǎn)量整體呈現震蕩走勢。在經(jīng)歷2017-2018年連續兩年產(chǎn)量規模下滑之后，2019年，我國電力電纜總產(chǎn)量規模有所回升，整體規模達到5141萬(wàn)千米，同比增長(cháng)13.44%。2021年，隨著(zhù)疫情逐步好轉，國內電力電纜產(chǎn)量達到5480萬(wàn)千米，同比增長(cháng)4.52%。
光纜方面，國家統計局數據顯示，2011-2021年，我國光纜產(chǎn)量整體呈波動(dòng)變化。2021年下半年以來(lái)，尤其是2021年10月以來(lái)，中國移動(dòng)、中國電信等運營(yíng)商對普通光纜產(chǎn)品等集采招標呈現量?jì)r(jià)齊升的趨勢，采購規模和價(jià)格均較上年實(shí)現較大幅度上升。一直到2022年上半年，中國聯(lián)通和中國廣電也進(jìn)行了相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。2022年前三季度，國內光纜產(chǎn)量累計值達到2.64億芯千米，光纜產(chǎn)量累計增長(cháng)11.5%。
3、價(jià)格指數居于高位
近年來(lái)，我國普通電力電纜、光電線(xiàn)纜、通用裝備線(xiàn)纜企業(yè)數量較多，產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，市場(chǎng)陷入以?xún)r(jià)格競爭為主的低水平惡性競爭，行業(yè)的價(jià)格水平自2016年起持續下滑。中國五金機電價(jià)格指數顯示，電線(xiàn)電纜行業(yè)價(jià)格指數長(cháng)期以來(lái)低于100，產(chǎn)品技術(shù)含量低、同質(zhì)化問(wèn)題嚴重是導致行業(yè)價(jià)格持續低迷的主要原因。但是隨著(zhù)疫情影響減弱，市場(chǎng)投資熱情漸起，加之政策的引導，自2020年11月開(kāi)始，價(jià)格指數有了明顯的回升。截至2022年12月，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)價(jià)格指數為124.65，已經(jīng)遠高于前期高點(diǎn)。
注：價(jià)格指數基數2012年6月=100。
4、市場(chǎng)規模增速放緩
近年來(lái)，隨著(zhù)中國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車(chē)以及造船等行業(yè)快速發(fā)展和規模的不斷擴大，特別是電網(wǎng)改造加快、特高壓工程相繼投入建設，以及全球電線(xiàn)電纜產(chǎn)品向以中國為主的亞太地區轉移，中國電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)規模迅速壯大，電線(xiàn)電纜制造業(yè)已經(jīng)成為電工電器行業(yè)二十余個(gè)細分行業(yè)中規模最大的行業(yè)，占據四分之一的比重。
根據國家統計局的數據，由于近年來(lái)我國宏觀(guān)經(jīng)濟疲軟和制造業(yè)去產(chǎn)能的影響，電線(xiàn)電纜行業(yè)一度出現規模下滑，并在2018年達到低谷，達到0.99萬(wàn)億元。隨著(zhù)我國對新能源等投資的加快，電線(xiàn)電纜行業(yè)開(kāi)始緩慢復蘇。2021年中國電線(xiàn)電纜行業(yè)規上企業(yè)銷(xiāo)售收入達1.12萬(wàn)億元，同比增長(cháng)3.6%。
注：規模以上企業(yè)指營(yíng)收規模2000萬(wàn)元以上的企業(yè)。
行業(yè)競爭格局
1、區域競爭：國內形成多個(gè)電線(xiàn)電纜產(chǎn)業(yè)集群
從企業(yè)數量區域分布來(lái)看，目前中國電線(xiàn)電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區，以河北、江蘇、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2022年12月27日，河北共有相關(guān)電線(xiàn)電纜企業(yè)數4507家，江蘇和廣東分別有3856家和3519家。
注：篩選邏輯為名稱(chēng)、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“電線(xiàn)電纜”的企業(yè)，行業(yè)歸類(lèi)從屬于國民經(jīng)濟分類(lèi)的“電線(xiàn)、電纜、光纜及電工器材制造”。
2、企業(yè)競爭：市場(chǎng)集中度低
我國電線(xiàn)電纜行業(yè)競爭激烈，市場(chǎng)份額較分散。2021年，全國電線(xiàn)電纜行業(yè)銷(xiāo)售收入為11154億元，其中寶勝股份的電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入達406.59億元，市占率為3.65%，排名第一;遠東股份和起帆電纜的電線(xiàn)電纜業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入為184.30億元和183.45億元，市占率分別為1.65%和1.64%;其余企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。
從整體上看，我國電線(xiàn)電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度低下，行業(yè)內多數企業(yè)規模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線(xiàn)電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線(xiàn)電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。目前，國內大型電線(xiàn)電纜企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)在國內特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領(lǐng)域開(kāi)展市場(chǎng)競爭，在某些細分市場(chǎng)已經(jīng)形成幾家電線(xiàn)電纜企業(yè)寡頭壟斷的競爭格局。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
1、發(fā)展前景：行業(yè)市場(chǎng)規模接近1.6萬(wàn)億元
南網(wǎng)電網(wǎng)明確提出，“十四五”期間規劃投資約6700億元，以加快數字電網(wǎng)建設和現代化電網(wǎng)進(jìn)程，推動(dòng)以新能源為主體的新型電力系統構建。根據國家對電線(xiàn)電纜主要應用領(lǐng)域-電力(新能源、智慧電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規劃來(lái)看，未來(lái)我國電線(xiàn)電纜行業(yè)前景向好，行業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。預計到2027年，中國電線(xiàn)電纜行業(yè)規上企業(yè)銷(xiāo)售收入接近1.6萬(wàn)億元。
2、發(fā)展趨勢：高端智能化進(jìn)程將加快
“十四五”期間，國家將大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規模;提高特高壓輸電通道利用率，加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，也因此對電線(xiàn)電纜的質(zhì)量提出了新的要求。在此背景下，行業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)將加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，行業(yè)研發(fā)能力和技術(shù)水平將持續提升。同時(shí)，隨著(zhù)新能源、高端裝備制造業(yè)等領(lǐng)域的快速崛起，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加，未來(lái)電纜行業(yè)將加快高端智能化進(jìn)程。
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